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2017年建筑业“分化”将加速:工程总承包不再是所有人的“盛宴”
2016/12/28 10:02:18    来源:58建筑

建筑企业信用体系四库一平台上线,让人证不合一的投机取巧成为历史,野蛮生长、浑水摸鱼将难以为继;而营改增则进一步把联营挂靠、管理不规范的企业推向深渊。


2016年过去了,此刻的你无论怅然若失,还是踌躇满志,我们确定无疑的是,建筑业正在快速变化:无论是需求结构、建设模式,还是国家政策、技术和管理;而企业正在快速分化,优势企业继续增长,多数企业感觉到拂面的寒风甚至刺骨的寒冷,部分企业正发出痛苦的呻吟、绝望的呼喊。

这是发展的时代,也是财富的时代,更是分化的时代,无论我们多么茫然和彷徨,加速“分化”的趋势正在到来,这就是2017年的中国建筑业。

一、认识建筑业的“分化”

建筑业的分化首先是细分市场的分化。过去20年的建筑业,几乎所有细分行业同步增长,但2016年,这样的态势正在改变:公路、铁路、市政等基础设施建设模式的创新,为少数企业带来了巨大的新签合同额,2017年这样的态势依然会持续,这是最好的细分市场;房屋建筑市场不再增长,总体上呈现基本稳定或下降趋势,在总量逐步回落的同时,房屋建筑市场的结构和竞争态势也在发生变化,建筑工业化逐步挤占房屋建筑传统项目模式的市场,可以预见房建市场的竞争形势会愈发严峻;更多的行业市场会下降,且难以见到反弹的可能,如果没有特别的原因,火电、水电、矿山、黑色、有色、水工等领域的建设需求不会再有太多空间,而去产能的领域,除了改造和维保的需求,新建需求几乎会进入冰封时代。

其次是企业的分化。不同细分市场显示出不同的生存状态,几家欢乐几家愁,整体上处在上升行业的企业明显好于下跌行业的企业;处在下跌行业的企业,要么经受市场下跌的痛苦,要么快速转型寻找新的出路,而转型并非每个企业都能做好,管理体系难以构建、团队难以形成,众多的房建、矿建、水电企业,正在进入地铁、铁路领域,项目亏损已经成为领导者的梦魇;处在增长行业的企业也在分化,未必家家喜气洋洋,基础设施PPP模式的突飞猛进,固然给从事基础设施的优势企业带来了繁荣,但居于底层的中小企业依然生存困难。

2017年并不是市场和企业分化的起点,市场普遍增长、企业挣钱越来越多的时代在2年前已经结束,但加速分化的态势会在2017年呈现,我们会看到“几家欢乐百家愁”的新态势,野蛮生长、鱼龙混杂的自由竞争时代过去,垄断竞争的新时代正在到来,并由此形成建筑业商业新形态、发展新动力;2016年,是这种竞争态势的分界点,2017年,则是新竞争的起点。

二、分化的原因在哪儿

为什么建筑业会在这个时点分化?市场、客户需求、政策正在发生突变,而技术和企业能力的差异加速了企业的分化。

1、市场年需求总量接近临界点

过去20年,经济飞速增长、人口快速涌入城市、外资进入中国,为建筑业提供了巨大的市场需求,市场如摆着的空桶,它们是如此的饥渴,每个桶都需要装水,建筑企业如拼命往桶里装水的搬运工,只要努力,总会有项目,总是能挣钱;今天情况如何?全空的桶是海绵城市、地下管廊,空间无限,但谁为装水的人付钱、怎么付钱还需要探讨;半满的桶是公路、轨道交通、高铁,但灌水的人很多,灌水的速度很快;最大的桶当然数房屋建筑,桶装了70%,未来空间还是很大,但装水的速度正在放慢;接近装满的桶是火电、水电、水工等,空间已经很少;有些桶的水已经外溢,煤炭、钢铁、水泥、平板玻璃等去产能的领域,几乎没有建设空间了;2014年比尔盖茨公布了一项数据,此前100年,美国使用水泥45亿吨,而此前三年中国用去水泥66亿吨,何等惊人的数字,市场不可能是永远吃不饱的贪吃蛇,君不见王健林先生正在转型?君不见“李嘉诚跑了”?君不见人们正在探讨“富士康跑不跑”?可以预见,建筑业市场需求总量的临界点要么已经到来,要么正在到来,不会有更高的总量。

2、客户需求改变

PPP模式显示公共建设需求方式改变。钱袋鼓鼓时,不会有PPP模式,大项目会分为很多标段,大中小的企业都可能拿到或大或小的合同;钱袋扁了,PPP模式横空出世,建筑业的生态也随之改变,最近某地级市公路新建和改造投资100亿,被中交以PPP模式一次性通吃,类似项目越来越多;有钱的时候,100亿投资是一批中小企业几年的“口粮”,而今天则是“大树下面不长草”,建筑企业的分层已经非常明显,大工程垄断竞争,小工程自由竞争,而小工程数量已经正在减少,建筑业“各阶级的分析”需要重新书写。

房屋建筑领域的生态是否会好于市政、交通行业?未必!2016年,有三家房地产公司的销售收入跨越了3000亿,房地产20强以外的企业已经很难在一线城市持续拿地,随着中小房地产公司逐步被淘汰,开发市场的集中度日趋提高,开发市场的垄断竞争预示着房建市场的垄断竞争,“门当户对”的商业逻辑,让多数中小房建企业日趋艰难,他们的日子不见得比市政交通行业的中小企业好多少。

工业建筑领域工程总承包市场正在逐年扩大。工程总承包这一模式在进度、质量、成本、综合管理方面的优势正在被越来越多的制造企业接受,总承包市场增大,并挤占过去价值链分割的建筑市场;但工程总承包显然不是所有人的盛宴,能从事这一业务的企业需要具备相当的专业能力、管理能力、团队能力,即使是大型企业,投入相当资源,要建立这些能力也非易事,中小型企业,要建立总承包能力则更难,大多数没有核心能力的企业都会被排除在外。此外,项目的大型化也正在分化建筑企业,规模大、价值链长的工程项目,需要能力强、资源多的企业承担,这是目前多数中小企业、甚至某些貌似强大的建筑企业所不具备的素质,必将导致企业的分化。

3、政策变化

十八届三中全会提出“市场在资源配置中起决定性作用”,2014年开始,政策进入快速变化时代,其核心思想是简政放权,推动建筑业从资质竞争向能力竞争转变,推动建筑业转型升级;经过几年的改革,建筑业大的改革思想已经基本清晰;企业资质的逐步淡化,使一批过去依靠资质竞争的企业逐步失去生存的空间,微信公众号“建筑前沿”对建筑强省江苏浙江特级企业的对比给我们展示了一副图景,近百家特级资质企业之间的差异巨大,资质固然在过去给某些企业提供了发展的契机,但今天形势已经大变,无论是倒闭的特级企业还是经营额20亿左右的特级企业,都告诉我们一个残酷的事实,没有能力、依靠挂靠,任何资质的企业都会出局;建筑企业信用体系四库一平台上线,让人证不合一的投机取巧成为历史,野蛮生长、浑水摸鱼将难以为继;而营改增则进一步把联营挂靠、管理不规范的企业推向深渊。


关键词: 建筑业 工程总承包
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