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齐家网香港上市:募集11亿港元 开盘价4.85港元与发行价一致
2018/7/12 10:30:55    来源:雷帝网 雷建平

  以齐家网为业务主体的齐屹科技(股份代号:1739.HK)今天于香港联交所主板正式挂牌,并开始交易。

以齐家网为业务主体的齐屹科技(股份代号:1739.HK)今天于香港联交所主板正式挂牌,并开始交易。

齐屹科技全球发售股份数目约为2.42亿股,最终发售价为4.85港元,以此计算,最终募集资金为11.7亿港元,扣除包销费用后,净额为10.72亿元。

其中,国际发售项获轻微超额认购,最终数目为2.39亿股,约为国际发售项下初步可供认购的合共2.18亿股国际发售股份的1.58倍,占总体发行股份的98.62%,公司合计共获得认购合约为3.4百万股的香港发售股份。

齐屹科技拟将全球发售所得款项净额用作下列用途:约60%用于开发网上平台;约15%用于技术基础设施及系统的投资;约10%用于开发自营室内设计及建筑业务;约10%用于其他战略投资及收购;及约5%用于一般营运资金。

高盛(亚洲)有限责任公司及中信里昂证券资本市场有限公司为全球发售之联席保荐人,。

高盛(亚洲)有限责任公司及中信里昂证券有限公司为全球发售之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

齐屹科技董事长兼CEO邓华金表示:用户是齐屹科技发展的基础。为增加用户基数,并针对具有真正家装需求的潜在用户,齐屹科技计划细化并增加服务种类,满足日渐差异化的客户需求。

齐屹科技计划吸引额外优质服务供货商至我们的平台。齐屹科技的目标是于未来数年内实现室内设计及建筑服务供货商分布于超过1,500个中国城市及县城。

齐屹科技也计划继续提升平台的多渠道变现能力,包括广告服务、贷款转介服务和供应链服务。

公司称已于今年前四月实现盈利

招股书显示,齐家网2015年、2016年、2017年营收分别为1.41亿元、3亿元、4.79亿元。

齐家网营收增长主要是由于网上平台地域迅速扩张,平台上每月独立访客及室内设计及建筑服务供应商增加,及博若森的业务扩张。

齐家网经营两项全方位服务的室内设计及建筑业务,博若森和居美。其中,博若森专注于个人消费者,居美专注于住宅房地产开发商及服务式公寓的室内设计及建筑服务。

齐家网2015年、2016年、2017年来自线上平台的营收分别为9181万元、9964万元、1.89亿元,占比分别为64.9%、33.2%、39.5%。

齐家网2015年、2016年、2017年来自自营室内设计及建筑业务营收分别为4438万元、1.96亿元、2.84亿元,占比分别为31.4%、65.1%、59.4%。

齐家网2015年、2016年、2017年经营亏损分别为1.63亿、1.54亿、1.085亿,齐家网2015年、2016年、2017年运营利润率分别为-115%、-51.2%、-22.7%。

齐家网2015年、2016年、2017年优先股及可换股负债的公允价值亏损分别为783.6万元、1.129亿元、7.43亿元,这导致齐家网年度亏损分别为3.47亿元、4.1亿元、8.55亿元。

齐家网2015年、2016年、2017年持续经营业务经调整亏损分别为1.63亿元、1.52亿元、8932万元。

齐家网称,在良好的发展战略引领下,公司已于今年前四月实现盈利。

曾酝酿A股上市

招股书显示,齐家网2018年3月完成C系列融资,自Cachet Special筹集资金共计2230万美元。

齐家网曾在2011年申请A股上市,中国证监会在2011年4月接受了齐家网的A股上市申请审核,但由于A股情况发生变化,齐家网在2011年10月放弃A股上市。

截止2017年12月31日,齐家网通过上海齐家及上海齐盛持有海鸥股份已发行股本的4.5%。广州海鸥在2015年则以1360万美元投资了齐家网。

截止2018年3月1日,齐家网CEO邓华金通过旗下公司Qeeka Holding持有公司31.231%股权,拥有43.72%投票权。

百度持有齐家网14.393%股权,拥有10.07%的投票权。百度搜索副总裁吴海峰担任齐家网非执行董事。

以下是邓华金致辞内容:

今天,我们共同见证齐屹科技(开曼)有限公司在香港联合交易所主板挂牌上市,我谨代表齐屹科技对出席上市仪式的各位嘉宾表示热烈的欢迎。

诚挚地感谢香港联交所和陆港两地监管部门对齐屹科技业务发展和上市工作的大力支持与帮助,感谢参与本次上市工作的各中介机构团队,并特别感谢各位股东和投资人对公司的认同和支持!

作为中国最大的网上室内设计及建筑平台,齐屹科技致力于使室内设计及建筑过程更有效率、更方便及更透明。齐屹科技非常注重客户体验,帮助许多消费者创造了宜人的居住环境。

自成立以来,公司经历过众多挑战,众多机遇,公司不断突破,勇于改变,不断成长为互联网家装行业的领航者,在品牌知名度方面名列前茅,亦是客户在网上寻求室内设计及建筑服务的首选平台。

此次成功在香港上市,成为公司发展的又一重要里程碑,相信将为公司未来的发展注入雄厚的资本实力,开辟更加广阔的发展空间。

公司将以在港成功上市为契机,掀开公司快速发展的新篇章。上市后公司将严格遵守上市规则,审慎使用集资额,抓住发展机遇,以更加优良的经营业绩,回报投资者、回报客户、回报员工、回报社会!

最后,再次感谢社会各界、广大投资者以及新闻界朋友对齐屹科技的支持与厚爱,祝福各位来宾身体健康、万事如意!

以下是邓华金内部信:

各位齐家人:

明天,我们就要在港交所主板上市,这是公司的一个重要里程碑,既是所有齐家人努力、坚持的结果,也标志着资本市场专业投资者、行业对我们的肯定。

成功登陆港交所,也将为我们提供一个更加成熟、更加国际化的资本平台,这必将为公司快速发展带来新的契机和更广阔的空间。

过去,齐家网一直致力于通过技术驱动来提升服务体验和行业效率,致力于与建材品牌商、装修企业、监理、服务公司等产业链上的主要合作伙伴构建深厚合作关系,来推动整个行业形态的优化升级,这是我们创业之初就笃定的价值观。

在齐家网刚刚创立的前几年,我们秉持这样的价值观,率先打造了一个建材家居导购平台,并且在很短的时间内就做成了行业龙头,服务了上千万的用户。

依靠过硬的品质和服务水平,我们籍此积累了良好的用户口碑,也培养和扶持起了大批优质建材商,为齐家网的快速发展打下了深厚的根基。

这些年,消费者习惯的改变是巨大而急迫的,我们发现那些年轻用户越来越“懒”了,他们变得更喜欢简单、省事、高效率的一站式服务。

在这样的趋势转变之下,齐家网在2014、2015年左右开始自我革命,将战略重点转向平台业务,坦白说,这对于任何一家公司来说都是一个巨大的挑战。

我们自豪的是,我们的转型很成功,时至今日,齐家网已发展成为中国最大、最具声望的互联网家装平台,并构建起了一个蓬勃发展的平台生态体系。

在这个新的领域,我们也进行了无数的创新。我们率先推出的装修齐家保服务,为装修用户提供全程无忧服务,打通了装企、平台和用户之间的信任纽带,已成为平台保障用户体验的标准服务;

我们构建了业内最活跃、最丰富的内容体系,积累了大量用户数据和优质家装内容,平台上的海量内容不仅为用户提供了优质价值和决策参考,也有助于吸引更多用户使用我们的服务,为我们构建起了无可比拟的流量优势;

我们率先赋能线下,打通线上线下融合通道,为优质装企提供ERP、VR、口碑旺铺等全方位支持,帮助装企更好地了解和服务年轻消费群体,为装企提升竞争力带来了显著而巨大的成效。

我们很欣慰,在齐家网的平台体系上,越来越多合作伙伴生根发芽、不断发展壮大,越来越多年轻用户通过齐家网的服务拥有了更好的装修体验和居住环境。

明天,齐家网就要在香港主板上市了,这是一个新的开始,我们也担负着更高的使命!不远的未来,行业将会迎来更深刻的变革,用户对装修产品形态的要求也会更高、更加差异化。

我们将在供应链整合、产品和技术提升等方面投入更大资金、更多精力,以帮助行业进一步提升体验和效率,未来我们也将拓展更多城市,以满足更大范围上的用户需求。

为用户提供一站式家装服务,让装修更有效率、更方便、更透明,我们的初心从未改变!

感谢那些陪伴齐家网一起成长的新老员工们,即使有人已经短暂离开;感谢那些关心、支持齐家网发展的各界朋友,感谢所有的合作伙伴,祝福我们自己,也祝福所有同行者!

邓华金

2018年7月11日于香港




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