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行业丨《中国家装行业2018发展蓝皮书》发布
2019/1/4 9:02:18    来源:新浪家居公众号

2018年即将过去,在中国经济转型升级大趋势的背景下,在市场环境逐步加速出现重大变革的新形势面前,中国家装行业一如既往在专业市场努力前行,回顾2018年,中国家装行业市场发展呈现以下特点。

前言:

基于中国家装行业现状的调查和观察,以及未来趋势预判,全国工商联家具装饰业商会与新浪家居已分别于2016年12月、2017年12月携手发布《中国家装市场发展调查报告》、《中国家装行业整装市场发展状况调查报告》,并重点探讨了:2万亿家装市场利润仅1.2%~11%、10万家装公司全国性规模不足50家、互联网家装时代的新出路或是融合、整装成为2017年的关键词等相关议题。12月26日,全国工商联家具装饰业商会与新浪家居再次联合重磅发布《中国家装行业2018发展蓝皮书》。



2018年即将过去,在中国经济转型升级大趋势的背景下,在市场环境逐步加速出现重大变革的新形势面前,中国家装行业一如既往在专业市场努力前行,回顾2018年,中国家装行业市场发展呈现以下12大特点:


一、 市场结构重大转变定型

1、传统行业市场加速萎缩,家装行业是伴随着中国房地产毛坯房市场成长起来的细分行业,新建毛坯房在很长一段时间内几乎是家装行业的唯一客源,这种情况至2018年,尤其在政策层面,发生了决定性改变,目前全国累计发布精装修政策28次,涉及到18个省,仅2017年之后就有多个省市发布精装修政策,包含北京、上海、湖南、湖北、河南、山西、辽宁、成都、天津、江苏、浙江、贵州等地,其中河南、天津均规定自2018年起保障性住房及商业住宅全部实施精装修交付,尤其是在家装公司市场份额占比较高的一二线城市,精装房政策的实施进度明显加快,家装行业的传统市场加速萎缩。

全国2018 年初至10月初精装房竣工比例约为 21.7%。 2017 年前十大房地产开发商是提供精装房的主力供应商,前三大地产商 80%的销售为精装房,4-10 名地产商 70% 的销售为精装房, 2017 年精装房销售金额为 2.39 万亿元(2017 年商品房住宅的销售金额为 11.02 万)。

2、房地产行业历经近30年高速发展,中国城市居民住宅总量逐年迅速增加,不同年代建设的住宅陆续规模化进入二次(多次)装修阶段,已经逐渐成为中国家装行业主要市场组成部分。


3、中国家装行业一直以来的业态决定了自身特有的市场主体和运营模式,中国家装行业,几乎是个性化、一户一设计、一户一装修的代名词,即使是所谓的整装、全屋定制概念大肆流行的时代,依然摆脱不了自身固有的传统基因,这是由中国家装行业的组织结构、运行模式、成本结构、财务结构、材料使用、交付手段等多种因素决定的,中国家装与中国精装,在过去、现在,以及未来相当长的时期内,是完全不同的两个行业,精装房从来不曾是中国家装行业能够分享的市场,预算模式、设计模式、材料体系、组织结构、付款方式、结算方式与周期、成本结构与控制、营销模式、施工组织、施工标准、交付标准,几乎在所有领域,中国家装与精装房装修,完全是两股道上的车,唯一相近的,是被纳入装饰装修大范畴而已,因此,在以新房(毛坯房)装修为主要客户目标的时代一去不复返之后,中国家装行业的专业市场,自然而然将转向更符合自身行业属性的存量房装修市场。


二、 供应链建设雷声大雨点小

1、家装行业材料供应(合作)模式多年来未发生根本变化,基本沿用的是各品类多品牌合作模式,合作主体依然以经销商合作为主,厂家直接合作效率和占比无明显变化。

2、供应链建设对于家装行业而言依然是个遥远的话题,由于单一品类、单一品牌采购量有限,家装行业企业在材料合作体系中话语权、议价能力均有限,尚难以形成真正的渠道优势和体量优势。

3、家装行业在材料供应领域所采取的议价方式、进场方式、推广方式、合作方式、结算方式,多年来未见明显进步与改观,导致材料企业在与家装企业合作过程中利润被极度压缩甚至很多企业根本无利润可言,与家装合作更多的是作为一种渠道需要和推广需要,基于此,绝大部分材料企业多年来实际上未能为家装渠道制定独立、有效的合作政策和配套措施。

4、近年来供应链建设急功近利、异想天开的说法和做法频现,合作各方未能给彼此足够的信心和决心做出必要的付出,承担必要的压力,而是各自紧守,甚至寸步不让自己所谓的利益空间,指望对方做出底线之外的更多退让,直接导致材料合作体系多年来止步不前,进展甚微。

5、相当一部分家装企业越来越依赖从材料体系获取利润,有些企业甚至将材料作为利润的唯一来源,而忽视了家装企业核心版块正当获利能力建设,例如设计获利能力、施工获利能力、组织获利能力、品牌获利能力,这也直接将供应链建设绑架在难以翻身的盘剥空间当中,也直接、间接拉高了供应链体系的合作成本。

6、行业组织越俎代庖操弄供应链建设收效甚微,相反增加了供应链建设进步的阻力,助长了一触而就的懒汉思维和作为。供应链,渠道,更多的是一种企业行为而非行业行为,可以引荐,可以牵线搭桥,当形成行业共性时,可以归纳、提炼、推广,一切包办买卖婚姻都是脱离现实的耍流氓。


三、 行业企业管理水平差距明显

1、管理不成体系:

家装行业从来就不是以管理能力安身立命的行业,多年来家装行业企业的管理架构、管理层级、管理制度、管理能力、管理理念始终在低水平徘徊,无论与制造业还是流通业相比,差距都相当明显,除极少数顶尖企业外,大部分企业难言管理体系。

2、个人管理色彩浓厚:

中国(现代)家装行业诞生的历史较短,又源自于零散手工业者传统业态,基本管理模式来自于施工队(游击队),因此很难与现代管理模式、管理体系实现整体、快速对接融合,加之迄今为止中国家装行业几乎还尽数还处在第一代创业者运营、管理时期,个人管理色彩非常浓厚。

3、利益关系难以平衡:

家装行业管理的复杂程度决定了其管理水平难以在相当长一段时期内获得突破,家装行业是由现代公司结构管理(白领)、创意人群管理、农民工群体管理相结合的综合拼接体,各板块之间管理理念、模式、手段差异巨大,平衡各板块利益关系本身就矛盾重重,因此更加依靠创始人管理,也一直未能形成体系化、高素质、专业化的经理人团队,同样,其他行业各类管理人才在家装行业存活率多年来几乎为零。

4、跨界合作浅尝辄止:

由于管理水平的差距,也使得家装行业与其他行业的对等、平等合作出现断崖式失衡,家装企业与其他行业企业的合作在某成程度上可以理解为老板个人与企业的合作。


四、 施工交付能力与水平停滞不前

1、施工交付能力是家装行业安身立命的根本,也是家装行业产生的基础,二十多年来,无论市场如何变化,家装行业价值最终兑现的方式仍然只能是施工。

2、中国家装行业在发展过程中,涌现过数量不多,以施工交付能力出众闻名于行业市场的优秀企业,比如东易日盛,至今,这些企业依然是中国家装行业的标志和标杆。

3、施工交付曾经是中国家装行业赢得市场、赢得客户的核心竞争力,相当长一段时期内,施工能力和水平也是家装企业市场推广的核心,但是近年来,施工交付能力和水平不再是家装企业赖以为傲的资本,家装企业的关注焦点,或者说将焦点转移成,供应链,各类模式,技术,软件,资本......。

4、家装行业的焦点转移并不是施工交付能力问题解决了,也不是客户不再关注施工交付了,而是施工交付是一项需要长期努力、默默耕耘的基础工作,在市场营销过程中不像各种概念、模式更容易吸引眼球,所以,以施工工人技术、施工工人培养和管理、施工工艺、施工工具创新、施工现场管理为特征的施工交付能力被人为淡化、遮掩了,尤其是新兴家装企业,无论出身如何,几乎鲜有触及施工交付能力者。

5、施工工人短缺甚至断层现象日益明显,尤其是泥工、油漆(涂料)等工种,人员老龄化倾向严重,施工技能和标准退化,在施工工艺创新、施工工具创新几无进展的情况下,将成为行业可持续发展的重要阻碍。

6、行业对施工交付能力的忽视导致家装行业近几年心态浮躁,众多企业一窝蜂去追捧供应链、整装、定制、智能、互联网、资本、标准等等概念,去到工地,施工交付水平比十年前难言进步。

7、市场发展势头良好,生存能力明显强过其他企业的家装企业从来都是施工交付能力出色的企业。

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