中国装饰行业整体营收增速从2018年一季度末开始呈阶梯式下行趋势,2019年全行业全年营收增速7.4%。
张永振
中国装饰行业整体营收增速从2018年一季度末开始呈阶梯式下行趋势,2019年全行业全年营收增速7.4%。因疫情爆发、国际形势变化等因素,2020年第一季度及第二季度,建筑装饰行业又受到严重的打击。为对冲疫情等负面影响,国家加大了投资力度,这也为中国建筑装饰行业带来新的发展机遇。
在多重影响因素的效果叠加之下,中国建筑装饰行业整体仍然保持稳定的态势,同时也有新的变化。中建政研集团深耕建筑领域,我们总结了建筑装饰行业未来发展将呈现六大趋势。
一、住宅全装修成为装饰行业的主要趋势
装修房相较于传统的毛坯房与简装房具备明显优势。一方面很少存在二次装修,避免了材料浪费与环境污染;另一方面降低了安全隐患。2014年开始,各地区省级政府关于全装修住宅建设的政策力度开始加大。2016年至今,省、市一级政府加速落地相关政策文件,各级政府政策不断加码。2017年《建筑业“十三五规划”》明确指出,到2020年,新开工全装修成品住宅面积达到30%。而中国全装修房平均占比20%,一线城市占比约40%,远低于发达国家的80%。在未来发展过程中全装修将有很大的发展空间,国家扶持的力度也会越来越大。
除了国家政策加持外,建筑装饰行业大环境自身具备的五大驱动力也助推住宅全装修市场扩容。
驱动力之一:城镇化推动新增住宅面积,为装饰行业提供广阔发展空间;
驱动力之二:新型城镇化、绿色建筑与装配式建筑助力全装修渗透率提升;
驱动力之三:目前装修档次相对较低,消费升级推动家居生活消费比重提升;
驱动力之四:地产行业集中度提升,地产后周期装修行业受益;
驱动力之五:租赁市场空间广阔,全家装受益于长租公寓发展。
二、装配式成为装饰行业的新趋势
装配式装修是将传统装修通过标准化设计,相关部品工厂化生产,然后进行装配化施工的新型装修模式。装配式使建筑装饰行业从手艺人现场服务到工厂化生产的转变。
装配式装修十大优势:
装配式装修工期短、品质高的特点更加符合地产客户的需求,在精装房渗透率大幅提升的现状下,装配式装修或迎来发展良机。另外,传统装修将面临人员短缺和用工成本上升的问题,也为装配式装修的发展创造了条件。装配式的发展还有助于使建筑装饰行业形成中低端装修工业化,高端市场精细化、手工化的格局。
三、绿色建筑成为建筑装饰行业发展的必然趋势
在建设资源节约、环境友好型社会的背景下,国家重点加强节能减排、低碳环保等生产工作,促进建筑装饰行业健康发展。
作为资源消耗性服务业,建筑装饰行业从2008年正式开展标识评价。随着各地绿色建筑标识评价陆续展开,获得绿色建筑评价标识的项目迅速增长。据住房和城乡建设部有关数据显示,截至2018年底,全国累计有近14000个建筑项目获得绿色建筑评价标识,其中2018年获得绿色建筑评价标识的建筑项目3556个,占总绿色建筑评价标识项目的比例达到25%左右。
四、设计专业化成为建筑装饰行业的重要趋势
国家城市化进程和消费者对装饰需求的提高,对建筑装饰行业的设计师提出更高的要求。设计师的定位开始走向细分化和专业化。建筑装饰企业则需要更专业的设计能力,越来越多的建筑装饰企业开始注重与国际一流的设计大师和设计机构合作,引进优秀设计人才,组建国际化设计团队,通过打造企业的设计能力,提升公司核心竞争力。以装饰行业龙头企业金螳螂为例,金螳螂拥有超过6000名海内外设计师,拥有全球最大的室内设计师团队。并利用综合服务优势,在高端酒店写字楼、文体场馆、文化地标、医院等设计方面形成绝对领先地位。经过近50年发展,已与四季、万豪、凯悦、希尔顿、香格里拉等国际酒店集团保持长期合作关系,项目遍及80个国家和地区,完成超过1000个国内外五星酒店项目。
五、技术信息化是建筑装饰行业的关键趋势
建筑装饰行业以技术创新推进转型升级,走“建筑工业+建筑信息化+互联网”的特色之路,全面提高工程项目的科技含量和技术创新,加速推进装饰工业化进程。
近年来,AR、VR、BIM、3D打印等技术在建筑装饰行业得到广泛应用,逐渐形成以“BIM+VR”、“BIM+三维扫描”等可视化信息技术,为客户提供可视化设计和信息化施工为一体的个性化装饰解决方案。
信息技术的应用进一步促进装饰行业创新发展理念和产业生态体系的有机融合。同时信息技术的不断优化也提高项目施工管理效率,实现对工程项目全过程实时信息的动态掌握和共享。
六、 EPC 模式成为建筑装饰行业的新兴趋势
2016年住房和城乡建设部印发了《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》,这一纲领性的文件的颁布,顺应了行业和社会对进一步推进工程总承包发展的强烈要求,对推进工程总承包模式的实施、促进工程建设提质增效、推动行业转型升级、提升行业企业的国际竞争力都将产生深远影响。
目前,EPC模式已逐步渗透至建筑装饰行业,具备方案咨询与设计、采购、施工安装及项目管理综合能力的装饰企业开始发挥先行优势。EPC成为龙头装饰企业积极探索的重要模式,未来对行业供应链整合将产生深远影响。
(作者:张永振,中建政研信息咨询中心建筑业管理咨询事业部项目经理。中建政研信息咨询中心建筑业管理咨询事业部总经理、中央财经大学商学院博士孙朋军对本文进行指导)
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